Nagasaki, 1964: Po śmierci ojca, członka yakuzy, 15-letni Kikuo trafia pod skrzydła słynnego aktora kabuki. Wraz z Shunsuke, jedynym synem aktora, postanawia poświęcić się tej tradycyjnej formie teatru. Przez dekady obaj młodzi mężczyźni wspólnie dorastają i ewoluują – a jeden z nich stanie się największym japońskim mistrzem sztuki kabuki.